JRR Tolkien - The History of Middle Earth Series vol07 GL1

                                     I.                                    
                              GANDALF'S DELAY.                             
                                                                          
 In  The  Return of  the Shadow,  after citing  and discussing  the remark-
 able  notes  and  plot-outlines  bearing  the  date  August  1939 (Chapter
 XXII:  'New  Uncertainties  and  New  Projections'),   I  turned   to  the
 continuation of the story at Rivendell and after, as far as Moria.  But at
 this  time  (towards  the  end  of  1939)  my father  was also  engaged in
 substantial  further  revision  to what  ultimately became  Book I  of The
 Fellowship of the Ring  (FR), arising  primarily from  a changed  story of
 Gandalf's movements,  and an  explanation of  his delay.  I doubt  that it
 would  be  possible  to deduce  a perfectly  clear and  coherent, step-by-
 step chronology of this period in  the narrative  evolution, or  to relate
 precisely  the  development  of  the  early chapters  of what  became Book
 II  to  the  new  work  on Book  I; for  my father  moved back  and forth,
 trying  out  new  conceptions  and  then  perhaps  abandoning   them,  and
 producing  such  a  tangle  of  change  as  cannot  always be  untied: and
 even if it  could be,  it would  require a  vast amount  of space  to make
 it  all   remotely  comprehensible   without  the   manuscripts.  However,
 granting  that  many  uncertainties  remain,  I  do  not  think  that they
 constitute  a  real  impediment  to understanding  the development  in all
 essentials.                                                               
  Most  of  this  new  work  on  the  story  as  far  as  Rivendell  can be
 treated  in  terms  of  the  individual   chapters,  but   some  outlines,
 time-schemes,  and  notes  are  best collected  together, though  I cannot
 certainly  determine  the order  in which  they were  set down.  These are
 the subject of this chapter.                                              
                                                                          
(1). This slip of paper begins 'State of  Plot assumed  after XI.  (Much of
 explanation  in  XII  and  of  incident in  Bree chapter  will have  to be
 rewritten.)'  The  reference  is clearly  to Chapter  XII 'The  Council of
 Elrond',  which  at this  stage included  the narrative  afterwards separ-
 ated off as 'Many Meetings' (see VI.399-400). Then follows:               
                                                                          
    Bilbo  gives  Party  and  goes  off.  At  that  time  he does  not know
  anything about  the ring's  powers or  origin (other  than invisibility).
  Motive  writing  book  (bring  in  his   wry  expression   about  'living
  happily to end of [his] days') - and a restlessness: desire to see either
  Sea  or  Mountains  while  his  days  last.  Confesses  to  a  slight re-
  luctance  to  leave  the  ring,  mixed  with  an oddly  opposite feeling.
  Says to Gandalf he sometimes feels it is  like an  eye looking  at [him].

    These  two  things  give  Gandalf  food  for  thought.  He  helps  Bilbo
 therefore with his preparations - but keeps an eye on the Ring.            
    (Cut out a  lot of  the genealogical  stuff and  most of  the Sackville-
 Baggins stuff.)                                                            
    Then  Gandalf goes  off and  is absent  for 3  and 7  years. At  the end
 of  the  last  absence  (14  -  15   years  after   Bilbo's  disappearance)
 Gandalf  returns  and  actually   stays  with   Frodo.  Then   he  explains
 what  he  has  discovered.  But he  does not  advise Frodo  yet to  go off,
 though   he   does   mention   the   Cracks   of   Doom   and   the   Fiery
 Mountain.                                                                  
    He  departs  again;  and  Frodo  becomes   restless.  As   Gandalf  does
 not  come  back  for  a  year  and  more  Frodo  forms  the  idea  of going
 perhaps  to  the  Cracks  of  Doom,  but  at any  rate to  Rivendell. There
 he  will get  advice. He  finally makes  his plans  with his  friends Merry
 and  [Folco  >]  Faramond'  (no  Odo)  and  Sam.  They go  off just  as the
 Black Riders come to Hobbiton.                                             
    Gandalf  finds  out  about  the  Black  Riders  but is  delayed, because
 the  Dark  Lord  is  hunting  him   (or  because   of  Treebeard).   He  is
 alarmed   at   finding   Frodo   gone   and   immediately   rides   off  to
 Buckland,  but  is  again  too  late.  He  loses their  trail owing  to the
 Old  Forest  escapade,  and  actually   gets  ahead.   He  falls   in  with
 Trotter. Who is Trotter?                                                   
                                                                           
 At  the  end  of  this  sketch  my  father  for  a  moment  contemplated an
 entirely novel answer to this question: that Trotter  was 'a  disguised elf
 - friend of Bilbo's in Rivendell.' He was one of  the Rivendell  scouts, of
 whom  many  were  sent  out, and  he 'pretends  to be  a ranger'.  This was
 struck out, probably as soon as written.                                   
 If  this  is  compared  with  the note  dated August  1939 given  in VI.374
 it will be seen that a passage in the latter bears a distinct similarity to
 what is said here:                                                         
                                                                           
 Gandalf  does  not  tell  Frodo  to leave  Shire ...  The plan  for leaving
 was  entirely  Frodo's.  Dreams  or  some  other  cause  [added:  restless-
 ness]  have  made  him  decide  to  go  journeying   (to  find   Cracks  of
 Doom?   after  seeking   counsel  of   Elrond).  Gandalf   simply  vanishes
 for  years....  Gandalf  is  simply  trying  to  find  them,  and  is  des-
 perately upset when he discovers Frodo has left Hobbiton.                  
                                                                           
 That  Treebeard  was  a  hostile  being,  and  that  he  held   Gandalf  in
 captivity during the crucial time,  appeared in  the 'third  phase' Chapter
 XII (VI.363); cf. also VI.384, 397.                                        
                                                                           
 (2) In another undated scrap is seen the actual emergence of               
 'Trotter's' true name - as a Man: Aragorn.                                 
                                                                           
      Trotter is a man of Elrond's race descendant of [struck out at once:
           Turin] the ancient men of the North, and one of Elrond's house-

  hold.  He  was  a  hunter  and  wanderer.  He became  a friend  of Bilbo.
  He  knew  Gandalf.  He  was  intrigued  by   Bilbo's  story,   and  found
  Gollum.  When  Gandalf  went  off  on  the last  perilous quest  - really
  to  find  out  about  Black  Riders  and  whether  the  Dark  Lord  would
  attack  the  Shire  -  he  [>  Gandalf and  Bilbo] arranged  with Trotter
  (real name  [other unfinished  names struck  oat in  the act  of writing:
  Bara  /  Rho  /  Dam]  Aragorn  son of  Aramir) to  go towards  the Shire
  and  keep  a  lookout  on  the   road  from   East  (Gandalf   was  going
  South). He gives  Aragorn a  letter to  Frodo. Aragorn  pretends he  is a
  Ranger and hangs about Bree. (He also warns Tom Bombadil.)              
      Reason of wooden  shoes -  no need  in this  case because  Aragorn is
  a  man.  Hence  there  is  no  need  for  Gandalf...  The  cache  of food
  at  Weathertop  is  Aragorn's.  Aragorn  steers them  to Weathertop  as a
  good lookout.                                                           
      But how could Trotter miss Gandalf?                                 
      What delayed Gandalf? Black Riders or other hunters. Treebeard.     
      Aragorn  did  not  miss  Gandalf  and  arranged tryst  on Weathertop.
                                                                         
         At the end is written very emphatically and twice underlined: NO
 0 D O.                                                                   
  The  likeness  of  what is  said of  Trotter/Aragorn here  (he was  a man
 of Elrond's race  and household,  he became  a friend  of Bilbo's,  and he
 'pretends he is a Ranger') to the proposal at the end  of $1  (Trotter was
 'a disguised elf', one of  the Rivendell  scouts, a  friend of  Bilbo's in
 Rivendell, and he  'pretends to  be a  ranger') may  suggest that  the one
 arose directly from  the other.  On the  other hand,  my father  had still
 not finally decided  the question;  for on  the reverse  of this  piece of
 paper and undoubtedly at the same time he wrote:                         
                                                                         
  Alternative function for Trotter. Trotter is  Peregrin Boffin  that Bilbo
  took  away  with  him  or  who  ran  off  with  Bilbo  - but  this rather
  duplicates things - unless you cut out all Frodo's friends.             
      If  Trotter is  Peregrin Boffin then  Bilbo must  go off  quietly and
  Peregrin simply vanish about the same time.                             
                                                                         
 This  is  followed  by  a  brief  passage sketching  a rough  narrative on
 these lines:                                                             
                                                                         
  There  was  peace  in  Hobbiton  for  many  years.  Gandalf  came  seldom
  and  then  very  quietly and  mainly to  visit Bilbo.  He seemed  to have
  given  up  trying  to  persuade  even  [?young]  Tooks to  go off  on mad
  adventures  out  of  the  Shire.  Then suddenly  things began  to happen.
  Bilbo  Baggins  disappeared  again  -  that  is  hardly exact:  he walked
  off  without  saying  a  word  except  to  Gandalf  (and  to  his nephews
  Peregrin  and  Frodo,  it  may  be  supposed).  It  was  a great  blow to
  Frodo.  He  found  Bilbo  had  left  everything  he possessed  to himself
  and  Peregrin. But  Peregrin also  disappeared, leaving  a will  in which
  his share                                                               

                                            
                                                                           
     Here these notes end, the idea abandoned. Perhaps it was here that     
 Trotter ceased finally to be a hobbit, Peregrin Boffin.                    
                                                                           
 (3) A page of clear  notes in  ink, agreeing  in part  with features  of $1
 and $2,  is headed  optimistically Final decisions. Oct.  8 1939.  This was
 subsequently emended in pencil, but I give it first as it was written.     
                                                                           
  (1)  General plot  as at  present. Bilbo  vanishes at  party (but  all that
  chapter  will  have  to  be   reduced,  especially   the  Sackville-Baggins
  business). (Begin with a conversation between Bilbo and Frodo?)           
  (2)  Gandalf  not  expected  by  Frodo.  Gandalf  had  not  been  seen  for
  213  years.  Frodo  grew  restless  and  went  off  - although  Gandalf had
  really not wished him to go till he returned.                             
  (3)  When  Bilbo  went  Gandalf  not  sure  of  nature  of   Ring.  Bilbo's
  longevity  had  made  him  suspicious  -  and  he  induced  Bilbo   not  to
  take  Ring  with  him.  Bilbo  had  no  idea  that  Ring  was  dangerous  -
  hence  simplify  all  Bilbo's  motives,  and remove  the difficulty  of his
  burdening Frodo with it.                                                  
  (4)   Frodo's  friends   are  Meriadoc   Brandybuck  and   Peregrin  Boffin
  called   Merry  and   Perry  (only;   no  Odo).   Peregrin  drops   off  at
  Crickhollow. Merry at Rivendell. Sam only goes on to end.                 
  (5) Trotter is not  a hobbit  but a  real ranger  who had  gone to  live in
  Rivendell after much wandering. Cut out shoes.                            
                                                                           
 In (4) it is seen that despite the decision - which was indeed final - that
 Trotter was a Man, 'Peregrin Boffin' survived  the loss  of his  alter ego,
 remaining  an  intimate  of the  owner of  Bag End  in a  later generation;
 and  for  a  brief  moment  may  be  said  to  step into  the shoes  of Odo
 Bolger - since he 'drops off at Crickhollow'.                              
  Pencilled  emendations  were  made  to  (4)  and  (5).  To  (4)  was first
 added:  'Peregrin stays  at Hobbiton  and tells  Gandalf.' This  was struck
 out,  and the  first sentence  of the  note was  changed to  read: 'Frodo's
 friends  are  Meriadoc  Brandybuck  and  Ham   [ilcar]  Bolger   and  Fara-
 mond  Took,  called  Merry,  Ham,  and  Far',  with  the  further addition:
 'Ham  drops  off  at Crickhollow,  but is  picked up  by Gandalf  and used
 as a decoy.?' (On  this see  under $6 below,  p. 13.)  Thus once  more 'Odo
 Bolger'  will  bounce  back, but  now under  the name  of Hamilcar  of that
 ilk.  'Hamilcar'  has  appeared  hitherto  only  in  a  note  dated  August
 1939,  where  it  is  proposed  that  'Odo'  be  changed  to  'Hamilcar' or
 'Fredegar'  (VI.373).  'Peregrin  Boffin'  disappears  again  -   but  only
 temporarily.                                                               
  To  (5)  was  added  in  pencil,  after  'a  real ranger':  'descendant of
 Elendil.  Tarkil.'  The  name Tarkil  appears in  the Etymologies  in V.364
 (stem  KHIL  'follow'): * tara-khil,  in  which  the  second  element  evi-
 dently  bears  the  sense  mortal  man  (Hildi  the  Followers,  an  Elvish
 name for Men, V.245).                                                      
                                                                           
 (4)  A  page  of  very  rough  notes in  pencil, covered  with emendations

 and  additions,  is  dated  'Autumn  1939*  and  headed New  Plot. There
 now enters a  very important  development: a  far more  explicit account
 of what had  caused Gandalf  s delay  than anything  that has  been said
 hitherto; and the  evil figure  of 'Giant  Treebeard', his  captor, dis-
 appears - though not for good (see p. 72).                               
                                                                         
   Time Scheme won't work out for Gandalf to be ahead.                    
   (1)  Crickhollow  scene  -   only  Hamilcar   [struck  out:   or  Folco](9)
   there.  He  blows  horn  and  startles the  Riders' horses,  which bolt.
   They  run  out  of  the  house,  and  find a way (10) as the hue  and cry
   wakes.                                                                 
   (2)  Gandalf  is   behind  at   Bree.  He   knows  Trotter   (real  name
   Aragorn).  Trotter  helped  him  track  Gollum.  He brings  Trotter back
   in  April  1418  to  keep  watch  especially  S.E.  of  Shire. It  was a
   message  of  Trotter's  in  July (?)  that took  Gandalf away (11)-fearing
   Black  Riders.  He  meets Trotter  at Sarn Ford.(11) He  then tells  him of
   Frodo's  intended  departure  on  Sept.  22.  Begs  him  to  watch  East
   Road in  case anything  happens to  Gandalf himself.  He visits  Bree on
   way back to Shire on Sept. [date  illegible]. But  is pursued  and tries
   to get round to west of Shire.                                         
    Black  Riders  pursue  them  [read  him]  -  Gandalf  has  insufficient
   magic  to  cope  with  Black  Riders  unaided, whose  king is  a wizard.
   They  pursue  him  over  Sarn Ford  and  he  cannot  (or  dare  not)  go
   back to Shire.                                                         
    Eventually  he  is  besieged  in  the  Western  Tower.  He  cannot  get
   away  while  they  guard  it  with  five Riders.  But when  Black Riders
   have  located  Frodo  and  found that  he has  gone off  without Gandalf
   they  ride  away.  Three  are ahead.  Three follow  Frodo, but  miss him
   and  get  ahead at  Bree. Three  come behind.(13) Gandalf follows  after -
   meets Peregrin [written above: news from Gaffer].                     
                                                                         
 The  remainder  of  this  outline  is  a  very  rough and  much corrected
 chronology  of  Gandalf's  subsequent  movements,  which  is   best  con-
 sidered together with other chronologies of this time ($6).              
   A remarkable feature of this  'New Plot'  is the  date April  1418, for
 this  is  the  first  appearance of  any 'exterior'  chronology; moreover
 1418  is  the  year  in  LR,  Appendix  B  -   according  to   the  Shire
 Reckoning, i.e. 3018 of the Third Age. At the present time, at  any rate,
 I am unable to cast  any light  on the  chronology underlying  this date,
 or to make any suggestion as to the process by which it had arisen.      
                                                                         
 (5) On the reverse of the page  bearing this  'New Plot'  is a  series of
 notes on unconnected topics.                                             
                                                                         
   (1)  Some  mention  of  Bill   Ferney's  pony.   Does  this   remain  at
   Rivendell? [The question is answered 'Yes'.]                           
   (2)  Real  name  of  Trotter?  [Pencilled  against this:  'Aragorn'. See
                                                                         
         $$ 2,4.)                                                         

                                         
                                                                         
  (3) Elrond should tell more of Gilgalad?
  (4) New name of Dimrilldale (now transferred to South). River
      Hoarwell flowing out of ? Hoardale. Nen fimred. Wolfdale
      [written above: Entishdale]. The region west of the Misty
      Mountains north of Rivendell is called the Entishlands - home
      of Trolls.(14)
  (5) Gandalf says Tom Bombadil never leaves his own ground.
      How then known to Butterbur? Tom's boundaries are from
      Bree to High Hay?(15) [Against the words 'How then known to
      Butterbur?' my father pencilled 'Not'.]
  (6) Trotter is a Ranger - descendant of Elendil? - he is known to
      Bilbo, and Gandalf. He has previously been to Mordor and
      been tormented (caught in Moria). Gandalf brought him back
      towards borders of Shire in April. It was a message from
      Trotter that fetched Gandalf away in summer before Frodo left.
  (7) Note Frodo's red sword is broken. Hence he accepts Sting.'
 A final note was added in pencil: '(8) Not Barnabas Butterbur.' - In
 the remarks about Trotter here the only point that has not appeared in
 notes already given is that Trotter was captured in Moria: cf. the
 original story of the Council of Elrond (VI.401): 'Trotter had tracked
 Gollum as he wandered southwards, through Fangorn Forest, and
 past the Dead Marshes, until he had himself been caught and
 imprisoned by the Dark Lord.' It is seen here that the story of Trotter's
 capture and torturing survived his change from hobbit to man.
   Since Trotter's real name is not yet known these notes evidently
 preceded those in $2 and $4; but no doubt they all come from the
 same time.
                                                                         
 (6)  Time-schemes. In  this section  I attempt  to present  four chronolo-
 gies  of  Gandalf's  movements,  which  I  label  A,  B,  C,  D. A  is the
 conclusion  of the  'New Plot'  given in  $4 above,  and was  probably the
 first  to  be  set  down.  The  schemes  vary  among themselves,  each one
 giving slightly different chronologies; and it is hard to be sure  to what
 extent the story differed in each, since my father  was more  explicit and
 less  explicit at  different points  in the  different schemes.  They were
 working  chronologies,  much  confused  by  alternatives   and  additions,
 and they cannot be usefully  reproduced as  they stand,  but in  the table
 on  p.  12  I  set  out  comparatively  the  (final)  dates in  each, with
 statements in the original wording or closely  based on  it. The  dates of
 Frodo's   journey   from   Hobbiton   to   Weathertop  remain   of  course
 unchanged, but I repeat them here for convenience:                       
                                                                         
  Thurs. Sept. 22. Frodo's party                                           
  Fri.         23. Frodo and his friends leave Hobbiton                            
  Sat.         24. Night with the Elves                                  
  Sun.         25. Farmer Maggot; reach Crickhollow                      
  Mon.         26. Old Forest; first night with Bombadil                           

 Tues.    27. Second night with Bombadil.                                     
 Wed.     28. Leave Bombadil; Barrow-downs.                                    
 Thurs.   29. Reach Bree.                                                    
 Fri.     30. Leave Bree; in Chetwood.                                        &nbsp